新冠肺炎疫情在這二月中旬也依舊影響著很多人的日常生活，如何看待疫情下的電商？天貓開店裝修線上電商如何發(fā)展？下面我們就來跟著漢聰電商網(wǎng)店轉(zhuǎn)讓小編一起來討論一下。

整體判斷：算不上重大利好，只是相比線下好
我們從一個類比開始：2003年的非典誕生了阿里&京東，催生了電商行業(yè)；2020年的新冠將帶來新的巨頭，催生中國電商的新時代。這個樸素的類比有兩個核心問題：
1）前者的歸因過于粗糙。
非典肆虐是2003年的二季度，簡單梳理當(dāng)時的中國電商市場，淘寶網(wǎng)2003年5月上線（確實是非典最恐慌時期），但直到10月上線支付寶解決交易信任問題，淘寶才開始迎來真正的發(fā)展；而2003年的東哥還是中關(guān)村小有名氣的線下3C連鎖店主，偶爾靠BBS發(fā)帖支撐慘淡的生意。直到非典結(jié)束半年后的2004年1月，京東前身——京東多媒體網(wǎng)才上線。
彼時中國電商的主要玩家，是2002年剛被ebay拿下的ebay易趣（C2C）和8848（B2C），以及兩家以亞馬遜為榜樣的圖書電商：當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和卓越網(wǎng)（2004年即被亞馬遜收購）——四個主要玩家都沒有因為非典而爆發(fā)，更別提尚在襁褓中的淘寶&京東。更合理的說法應(yīng)該是，非典，進(jìn)一步促成了先知先覺的創(chuàng)業(yè)者對中國電商的想象，而其中的少數(shù)人，幸運的搭上了此后的互聯(lián)網(wǎng)大潮——CNNIC數(shù)據(jù)，2003年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶僅7950萬人，到第一家toC電商公司上市的2010年，已經(jīng)膨脹到4.57億人。淘寶的GMV，則從2003年約9000萬，膨脹至2007年的433億，四年間一騎絕塵。
2）后者所處的大環(huán)境已今非昔比。
2020年的電商行業(yè)早已不是藍(lán)海。①網(wǎng)購用戶滲透率接近見頂?；ヂ?lián)網(wǎng)/電商的用戶滲透率達(dá)到什么程度？CNNIC數(shù)據(jù)，2019M6，互聯(lián)網(wǎng)/電商用戶規(guī)模8.5億/6.4億，環(huán)比2018年末增速僅1.6%/4.7%；②用戶普遍的網(wǎng)購習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成。2019年實物社零中電商占比達(dá)到20.7%——不足總?cè)丝谝话氲碾娚逃脩糌暙I(xiàn)了超過20%的總社零，直觀理解，就是電商用戶的線上消費已占據(jù)其個人消費的40%以上。邊際來看，電商對社零的增量貢獻(xiàn)也已經(jīng)達(dá)到50%。對于電商大盤來說，用戶數(shù)和arpu提升空間均較為有限，缺少行業(yè)二次爆發(fā)和出現(xiàn)新巨頭的土壤。
疫情對行業(yè)最大的沖擊在于短期可選消費的全面抑制。需求端的負(fù)面影響一定程度上是無差別的，天貓開店裝修不管線上還是線下。
簡單劃分疫情對不同性質(zhì)需求的影響：

1）必需，但買不到。比如口罩&75%消毒酒精等防疫用品；

2）必需，而且可以買到。比如生鮮水果、米面糧油等生活物資；

3）可選，但延后消費。比如家電&珠寶（婚慶為主）；

4）可選，需求消失。比如假期服飾&禮品消費，疫情的影響一目了然。
當(dāng)然，相比線下，疫情對線上的沖擊顯然要小一些：

1）春節(jié)假期本身就是線上的淡季，與線下正相反；

2）常備和應(yīng)急調(diào)撥的庫存可以賣，還不用打折賣（偷偷漲價也不是不行）；

3）個別品類的消費習(xí)慣養(yǎng)成。尤其是快消品的線上消費，原本需要“百億補貼”去培養(yǎng)的用戶習(xí)慣免費了。當(dāng)然，得有貨可以賣&配送能力可以用——簡直是自營電商的黃金時代。
需要稍微提醒的是，筆者對投資者普遍樂觀興奮的生鮮到家（對，就是當(dāng)下最火的賽道）仍有一定的顧慮——源自筆者對假期朋友圈的觀察。上海為例，大量朋友抱怨盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮火爆到要預(yù)約搖號買菜的時候，實際上餓了么、京東到家、蘇寧易購上的生鮮水果依然可以隨時下單，供貨充足，完全無需搶購，且配送時效基本可靠——前兩家集成了周邊的超市&菜場，蘇寧則是依托旗下家樂福&蘇寧小店。
這背后可能隱含著，并沒有那么多的新用戶涌入生鮮到家需求（不然不至于連在上海滲透率極高的“餓了么”也完全沒有擠爆生鮮訂單）。若真如此，意味著短期生鮮到家垂直平臺的火爆主要來自老用戶的活躍度提升，而非新用戶的涌入，天貓開店裝修對行業(yè)快速用戶教育的作用有限。至于客單價的提升則價值更低——顯然，主要源自短期的囤貨需求而非常態(tài)。